本影片為「抗議日本媚匪」，拍攝時間為1964年1月11至12日，放映時間不明，片長共2分鐘，音軌良好。

本影片記錄了1964年1月11至12日，因不滿日本池田勇人政府遣送周鴻慶回中國大陸而起的抗議運動。旁白講述日本池田政府「昧於利害、不論是非、罔顧兩國既存之關係」，先是以工廠設備資匪，繼而又將投奔自由世界的周鴻慶送回「匪區」，無視周君的自由意志。這些行為被視為一連串不講道義、公理的舉措，引起當時中華民國國內民眾的群情憤慨，展開對日本一切的抵制行動。畫面可見學生們寫下許多抗議標語，四處張貼。學生代表率眾拿著抗議書前往日本在臺北的大使館表達抗議。旁白轉述學生們壓抑著憤怒，有禮貌、有秩序地向日本官員表達內心的憤慨。隔日，全國青年舉行關係辯論會，會上一致指出日本媚共親匪，背信忘義，如日本一意孤行，應對一切後果負完全責任。

1964年1月所發生的反日運動是源自於「周鴻慶事件」。該事件是一件中華民國、日本與中華人民共和國之間的引渡糾紛，事態嚴重到差一點引起中（臺灣）日斷交。

二次大戰後，在美國的施壓下，日本政府承認中華民國是中國唯一正統政府，但實質上對於欲復興經濟的日本政府來說，與中華人民共和國發展商業貿易是既想做又有口難言。1952年日本與北京政府簽訂貿易協定，由民間出面避免與中華民國官方關係的衝突，但卻也埋下了日後兩國間紛爭的種子。1963年5月，日本官方准許倉敷人造纖維會社將維尼龍機器輸往中國，此舉引起中華民國政府不滿，駐日單位屢次抗議，9月駐日大使張厲生回國述職以示抗議。10月7日又發生「周鴻慶事件」。

當時一位中國訪日油壓化機械代表團團員周鴻慶展開逃亡，擬向中華民國大使館尋求政治庇護，因路況不明轉逃至蘇聯大使館要求庇護，希望能夠引渡至臺灣或是留在日本。周鴻慶逃亡事件引起中華民國駐日單位高度關注，希望協助引渡至臺灣，以利「自由中國」的政治宣傳。因日方考慮需符合其國內法律，且周鴻慶本人又向律師表示最想留在日本，因此日本刻意延緩執行遣送周鴻慶。10月24日，周鴻慶又表達願意返回中國，10月26日，日本政府發出返回中華人民共和國強制令，但遲遲沒有執行。周鴻慶得知日本有意配合中華民國，刻意延緩執行遣送，11月1日展開絕食抗議，此態度反覆導致周鴻慶為匪諜的陰謀論在駐日外交單位流傳。周鴻慶事件發生後，12月，中華民國政府政府召回大使館參事層級以上的職員，派中國國民黨第六組主任陳建中赴日交涉。在諸多摩擦下，最終1964年1月9日周鴻慶從大阪遣送回中華人民共和國，中華民國外交部旋即發表嚴正聲明，並且計劃疏散日本駐臺使館人員和撤僑。

遣返當天，海外留學生受到海外對匪鬥爭工作統一指導委員會的積極動員，在東京各大鬧區廣發傳單抗議，被日警逮捕後，經保釋後還受駐日單位嘉獎。1964年1月14日，日本駐臺大使館更遭到民眾襲擊。

更早以前曾發生種種事件，1963年中華民國與日本的摩擦就已趨嚴重，1964年因「周鴻慶事件」，反日情緒更是高漲。