日本戰國時期,德川幕府統治江戶300年,新選組武士與幕府狼狽為奸,國政腐敗,百姓受苦。鞍馬天狗以蒙面之姿代天行道,除暴安良,得罪當地權貴與富豪。富豪雇用浪人武士意圖暗殺鞍馬天狗,鞍馬天狗一邊保護百姓,一邊與敵人進行智鬥與武鬥,江戶城因此進入一片混亂之中。
日治時期禁止演出傳統劇目,小西園掌中劇團第一代許天扶因而演出日本時代劇《鞍馬天狗》、《黑頭巾》、《水戶黃門》,其中又以《鞍馬天狗》最為出名。當時劇團每位演師都專擅不同的行當,演出時也會分配不同角色演出,像鞍馬天狗就會由許天扶操偶,據說其操練戲偶騎馬宛如真人一般。另由王炎(闊嘴伯仔)演三花、孫智清演阿旦、許來助(翻王)演武士,其他演師則演出劍道武打與騎馬橋段等。
本戲由小西園第二代許王傳承,在2000年重現此戲,並於年代MUCH電視台錄製電視節目。此戲可說是日治時期保存至今的活化石,其演出特點為幕府時代武士造型的戲偶穿著與髮型,並配備武士刀,使用日本武術。此份劇本由許王創作,創作年代不明,共有3頁,尺寸為29公分x21公分,目前原件收藏於小西園掌中劇團。
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