此年報為 1964年(民國五十三年)整年度研究報告，內容包含茶樹育種試驗、茶樹栽培試驗、茶樹及土壤肥料、茶樹病蟲害試驗、茶葉製造試驗、農業機械與示範推廣。年報印於1965年(民國五十四年)十月，所址為台灣省桃園縣楊梅鎮埔心里。

茶樹育種試驗研究中，將全年製造的紅茶茶樣送往國外品評及估價，美國市場評價品質甚優，具大吉嶺之香氣，每磅單價至少在五角美金以上。至於品種間的差異性，因不甚明瞭各品種特性，所以未進行評價。茶樹新梢茸毛之形態與遺傳和生產及製茶品質的關係研究中，用高倍觀察可明顯的看到其內部構造與化學組成，茸毛外圍有半白透明的厚質細胞壁，此厚壁中已知含有高含量的茶葉物質，所以茸毛特性可作為茶葉品質的指示標。不論何品種，茸毛的形狀均相同，惟茸毛的長度、密度及分佈確因品種而有所不同。然茸毛與茶湯化學中的總多元酚類都呈現負相關，此結果值得茶作學家與化學家關注與研究。製茶試驗研究中，探討碎茶紅茶的標準製法，並以製成之成茶的外形、色澤、水色、香味及葉底做比較，感官品評結果顯示，以切菁法最優，尤其香味、形狀、色澤俱佳；C.C.C.法次之，C.T.C.法又次之，而Rotorvane機製成之碎形紅茶品質極差，待專家設計後重新試驗。