明朝萬曆皇帝四歲登基， 太師張居正把持朝綱，成為託孤重臣。張居正權傾天下，濫用職權。其子靠關係得以金榜題名，卻陷害三十六名新科進士發配邊疆從軍，張居正親信擔任朝中大官卻胡做非為，人民不堪其擾，卻敢怒不敢言。

退休老臣海瑞聽聞張居正種種荒謬行徑，決心上京參奏張居正欺君誤國六條大罪，萬曆皇帝卻迴護張居正。海瑞與張居正經過多次惡鬥，期間微服出巡解決多起冤案，最終扳倒奸臣張正，以九十歲高齡請歸故里。

此份手稿由小西園掌中劇團許王所創作，創作年代不明，目前手稿原件軼失。此份手稿影本為許王徒弟黃明隆所整理，收錄在《歷史古冊戲輯》影印本中（未出版），共8頁。本劇為清朝張春芳所著公案小說《海剛峰先生居官公案傳》所衍伸的「海公小紅袍」系列故事，早期各大掌中劇團皆有演出。此劇加入許多原作所無的角色，為小西園自行改編劇情。