曹操知損失十萬枝箭，怒罵蔣幹。諸葛亮向魯肅解釋，自己能觀天象，知道三日後江面必有大霧，因此佈下草船借箭的計謀。魯肅帶箭矢覆命，並向周瑜說明箭矢來源。黃蓋假意建言向曹操說和，周瑜罰黃蓋一百軍棍，並將其逐出軍營。闞澤前來探望黃蓋，並詢問這是否為苦肉計。黃蓋承認，並希望闞澤可給予協助。

此音檔收錄小西園1993年2月5日於台北士林後港墘景佑宮演出夜戲內容。這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。