諸葛亮欲說服魯肅，說只要運用智慧，即可以寡擊眾，打敗曹操大軍。諸葛亮說明劉備軍與曹操對陣的戰績，並說自己可入東吳協助退敵。魯肅被說服，帶諸葛亮返東吳。魯肅向孫權回報交涉狀況，孫權大喜。張昭暗聚同僚，協議說退諸葛亮，以破壞和劉備合作。魯肅奉命向東吳群臣介紹諸葛亮，張昭首先發難，攻擊諸葛亮的出身、人品。

此音檔收錄小西園1993年2月4日於台北市中山北路台泥大樓後天公廟演出夜戲內容，錄製時間、地點不詳。這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。