諸葛亮向劉備說明曹操將以東吳為主要目標，因此可安心駐守夏口。張昭向孫權稟告曹操於荊州操練水軍之事，孫權請黃蓋一同議對策，黃蓋說可在赤壁殺退曹軍，眾將亦附和欲戰；張昭持主和意見，說己方應向曹操投降。一時之間，文官、武將爭執不休，後魯肅入殿說明自己的想法。

此音檔收錄小西園1993年2月4日於台北市中山北路台泥大樓後天公廟演出夜戲內容，錄製時間、地點不詳。這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。