水鏡先生與劉備會面後，告別劉備離開新野。劉備和關羽、張飛前往隆中拜訪諸葛亮。徐庶前往相府會見曹操，曹操奉為上賓，並安排徐庶母子會面。徐母見徐庶，罵兒子被假家書騙至許昌，後徐母就在房內上吊以明己志，徐庶見母親屍體大哭。徐庶最後加入曹操陣營，曹操大喜。

此音檔收錄小西園演出日戲內容，錄製時間、地點不詳。這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。