水鏡先生留宿劉備，劉備因好奇謀士伏龍、鳳雛身分而失眠。徐庶半夜叫門，被水鏡先生迎入屋內，徐庶說因未被劉表納為謀士，所以前來探察劉備是否為明主，水鏡先生表示劉備是明主後，徐庶說會再考驗劉備品德，便先行離去。天明後，劉備詢問水鏡先生昨晚深夜的訪客是否即是伏龍或鳳雛，水鏡先生僅說訪客已前往尋主，並謝絕加入劉備陣營，劉備告辭後離開。

此集為小西園1993年1月31日於台北新福宮前演出日戲內容。這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。