孫堅拜會駐守大本營的盟主袁紹，質問為何負責糧草的袁術遲遲不發糧草，袁術正在辯駁之時，探馬來報華雄帶兵逼近盟軍。諸侯聯軍皆不敵華雄驍勇，袁紹鳴金收兵，暫掛免戰牌。劉備兄弟離開平原縣前去見公孫瓚，得知盟軍不敵華雄，束手無策。劉備請公孫瓚向眾諸侯舉薦，公孫瓚答應，在袁紹與諸侯之前推薦劉備三兄弟可迎戰。袁術輕視劉備兄弟，曹操則說願意讓他們一試。此時華雄再度討戰，關羽請令迎敵，曹操準備溫酒置於桌上，杯中酒還未冷，關羽已提華雄首級回營繳令。屯守虎牢關的呂布衝殺諸侯盟軍，劉備、關羽、張飛前往應戰，呂布雖然力大無窮，但仍漸感不支。

這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。