皇甫嵩得知廣宗城失守，協同劉備兄弟前往攻打黃巾賊。張梁領兵應戰，張角再以妖術召喚陰兵陰將突襲，皇甫嵩敗北退兵三十里。長沙太守孫堅領兵前往討伐黃巾賊，得知張角妖法厲害，告訴皇甫嵩可準備銅針、黑狗血破陣，後皇甫嵩果然大破陰鬼。

張梁被孫堅所殺，劉備兄弟刺死張角，聯軍奪回廣宗城，平定黃巾賊，皇甫嵩回京報功，劉備除授中山府安喜縣縣尉。督郵見靈帝讓盧植復職，非常不滿，藉機前往安喜縣，向新任縣尉劉備討取賄絡。督郵索賄不成，卻被張飛綁住怒鞭。

這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。