東漢末年，天下紛亂，黃巾賊四起。漢靈帝寵信十常侍，宦官干政，百姓苦不堪言。劉備、關羽、張飛桃園三結義，劉備得到其師盧植的介紹信，前往廣宗城投軍剿賊。河北黃巾賊首領張角命令其弟張梁、張寶攻打廣宗、引軍穎川，奪取洛陽。廣宗守將盧植帶領軍隊出戰張梁失敗，上表向洛陽求救。

這份演出錄音為小西園掌中劇團許王演出的《三國演義》，演出時間、地點不明，由許王次子許國賢錄製，目前以錄音帶的形式收藏於小西園。三國演義為著名古冊戲，各大掌中劇團都有演出版本，也是許王的著名戲齣，至今演出不輟。許王年輕時為揣摩關公神韻，曾向知名京劇演員李桐春討教關公演出身段，關公戲因此也成為許王的拿手好戲。

1966年和1978年，小西園以詮釋關羽忠義之心的《古城訓弟》，在全省戲劇比賽冠軍比賽中兩度奪冠。國立傳統藝術中心曾出版《許王掌中戲精選》〈白馬坡〉、〈天水關〉（2003年）、《小西園許王掌中戲藝術 - 三國演義》20集DVD（2007年），皆為許王留存的三國演義經典錄影版本。