本篇分為4小節，主要討論皮影劇團傳入臺灣後傳承的歷史，以及東華皮影劇團自創立以來的歷代演師的故事。
臺灣的皮影劇由中國大陸在清代時傳入，劇團的組織與傳承方式主要有以父子相傳的家族式，以及師徒制的方式相傳。其中本篇要討論的東華皮影劇團，即是以前者家族式相傳。劇團創立之初名為「新德興」皮戲班，傳至第五代的張德成將祖傳皮戲團改名為「高雄縣大社鄉（三奶壇）觀音山東華皮戲團」，簡稱為「東華皮戲團」，至1970年代更名「東華皮影劇團」。
東華皮影劇團歷代演師分別為第一代張狀、第二代張旺、第三代張川、第四代張叫、第五代張德成。其中第五代傳人張德成更將皮影戲結合電影情節演出，更改良引入新式的塑膠背景，使演出背景更為壯麗。之後為傳承皮影劇團，張德成曾擔任藝校的講師，保存傳統皮影戲的紀錄資料。
