故事以蒼蠅為了吃臭肉不小心絆倒了蚊子，面對蚊子抗議時，蒼蠅卻仗著自己的身軀比蚊子大，不但不肯道歉，甚至還欺負牠為起頭，該劇目以飛禽走獸做為故事前半段之主要角色，蚊子與蒼蠅分別找尋不同動物助陣，在這裡我們可以將委屈的蚊子和蠻橫的蒼蠅分作善惡兩派。故事中段，蒼蠅找來蜘蛛協助，蜘蛛非常厲害，蚊子找來的所有幫手全都敗下陣來，走投無路的蚊子只好跑去找白鶴先人、太乙真人、太上李老君、元始天尊、彌勒佛等一干道家神仙幫忙，故事也在神仙出場後進入後半部，最後蜘蛛的弱點終於被發現，那就是風和火，於是彌勒佛搧起芭蕉扇，其他神仙則請來九隻火獅噴火，眼見蜘蛛就要被打敗，蜘蛛的師傅「飛絲」趕緊下凡救牠，並且將其收服，眾神仙本也慈悲為懷，不願窮追猛打，兩派最終言歸於好。故事當中出現了許多動物，並且講述彼此互剋的關係，是一則結合趣味與大自然知識的故事。