本筆資料敘述民國四十年（1951）萬公潛來訪，以及張大千來訪情誼。作者描繪一位四十歲左右的陌生人造訪了溥心畬，這位神祕客即是萬公潛。萬公潛在民國三十八年（1949）遊西湖煙霞洞時，拍下溥心畬所留的題詩，溥心畬再題詩回贈，從此展開四十多年的往來。民國七十八年（1989），萬公潛將收藏的溥心畬書畫捐給恭王府花園時表示，溥心畬直去逝世，都不知道他其實任職調查局，職責為監視溥心畬行動。但其實他低估了溥心畬的警覺心和智慧，他曾函告陳雋甫、吳詠香夫婦，萬公潛乃是非之人，不必與之深談。這一年，張大千再度來到臺灣，兩人合作〈芍藥花〉軸、〈松蔭話舊〉軸，同時也把收藏的顧閎中〈韓熙載夜宴圖〉、董源〈瀟湘圖〉、黃庭堅〈張大同手卷〉與心畬一起同賞。同年冬天，江兆申正式拜入寒玉堂門下，江兆申當時遠在宜蘭多靠郵寄詩書求正，半年才謁見老師一次，見面相對吟哦詩文，次及書法進境。以當時中學教員的薪水，江兆申無力每月繳交學費，因而被李墨雲白眼以對。（文／莊千慧）