圖為被微生物後發酵茶葉之外觀與泡出來茶湯之顏色。

微生物後發酵老茶為茶葉曾受微生物汙染，帶有霉味、普洱味或發霉，茶湯水色較偏暗褐色、不透明。可能是茶葉本身含水量較高或貯放環境較潮濕，而使茶葉受潮發霉，即使茶葉經過烘焙，霉味仍無法去除。

由於茶葉本身的微細結構乃由許多疏鬆多孔的物質組成，從茶葉表面到內部可以觀察到許多毛細管，外在的空氣、水氣很容易被吸附，因此茶葉有很強的吸濕性。

根據研究當含水量超出12 %時則茶葉開始長黴。根據楊美珠（2013）分析貯放39年帶有霉味的茶樣，其水分含量高達13.02%，茶湯pH值較高、EC值較低，可溶份及兒茶素的含量亦較低，揮發性成份有5,5-dimethyl-1-ethyl-1,3-Cyclopentadiene及帶有木頭臭味的2,6,6-trimethyl-1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde，而破壞了其風味。