本集主題為「台灣與中國的關係」，由獨立台灣會的黃敏紅主持，邀請史明與傅榮嵐，以史明的自身觀點探討台灣相關議題。此節目為台灣人廣播電台的獨立台灣會時段，希望透過評論時事來推廣台灣獨立運動。
傅榮嵐評論中國軍事演習的目的，想透過恐嚇戰術打擊台灣人的心理。史明以曾參加中國共產黨的經驗，分析中共內部複雜的思想、經濟演變，並舉壓制西藏等少數民族為例，說明中共的「侵略的中華民族主義」。評論中共脅迫張惠妹表態才能於中國開演唱會的行為，並分析中共想獲取台灣娛樂資源，卻又想攻打台灣的矛盾。評論呂秀蓮要求張惠妹在台灣與中共兩方選邊站的言論。
三人共同討論台灣歷史發展，由史明介紹台灣的發展重點「移民、開拓、資本主義化、現代化」，以各時期祖先移民來台的初衷、各殖民政權的治理方式，解釋台灣特色文化、台灣民族主義的形成過程。傅榮嵐呼籲聽眾多接觸台灣歷史，了解祖先反抗外來政權的原因，並傳承祖先的精神。史明分析中正紀念堂、忠烈祠等政黨建設的象徵意義，並分享個人看法。
