故事描述小男孩大瑋從台北到屏東南州爺爺家的故事。有天大瑋騎著腳踏車出門，不小心在河邊翻車，剛好在一旁寫生的水林阿公把他扶起，並帶回去自己家擦藥，晚上水林阿公帶著大瑋回家，才發現原來大瑋的爸爸曾經和水林阿公學過畫畫。之後大瑋常常會和朋友去找水林阿公，一起用畫筆記錄下南州的景色風光。繪本藉由小男孩與蔡水林老師的相遇過程，還有祖孫般的對話互動，進而去發現體會蔡水林老師的藝術創作，從欣賞老師的寫生作品去了解家鄉南州。