兩百多名香港人，自一九九七年二月到六月實行「苗圃行動」，舉辦「行路上北京」的活動，從香港步行到北京，為中國貧窮地區的希望工程籌款。這群步行者到達北京時，距離香港回歸只剩下十九天。他們的北行，與人們在香港回歸前的種種態度，相互穿插。既有大陸人對香港的認識；也有香港人對大陸的感覺；更有兩地人的文化異同與交錯。參加步行者各有不同的目的，卻被串連在這趟北征的旅途上。在片中穿插了很多不同階層人物對九七回歸的反省，包括米埔的觀鳥者、民主黨的李柱銘、哲學家勞思光等，訪問的內容不但牽涉香港回歸大陸的得失，亦從個人意見反省中國文化和政局對個體的塑造。片末更出現步行者自嘲的對白，是一部有血有淚，並深具知性反省的紀錄片。