巴薩是一隻流浪狗，春天來的第一天，牠在烏蘭巴托的偏僻地區被獵狗人射殺。巴薩生前始終喜愛並信任人類，而今牠失去了這份信任。在蒙古，人們相信狗死後會投胎為人，但巴薩極不願以人身返回人世，為了接受命運牠開始依尋記憶展開心靈之旅，牠記得在蒙古鄉村作牧羊犬的生活，記得被主人遺棄時的痛苦與悲傷，也記得在城市作為流浪犬的掙扎求生……。正當巴薩要與命運妥協時，一隻叫做雷的龍出現了，威脅要吞掉太陽。製造出全面的混亂與毀滅；現在，巴薩的投胎取決於人類的力量是否能嚇走雷……