三十年代，蘇聯開始大量把土地集體化。以養馬為文化主軸的吉爾吉斯遊牧民族被迫加入集體農場，抗命者被送到勞動營，所養的馬也被沒收。本片的主角原本過著遊牧生活，他的父親，也是族裡的領袖，遭到逮捕被送往勞動營，當時還是青少年的他被住在城裡的阿姨收養，斷了與過去及遊牧文化的聯繫，開始打造新的生活。從敘事者的角度出發，這名遊牧者徜徉在自己的思緒之中，優雅、充滿張力的高反差影像，是呼應亞歷山大蘇古諾夫美學世界的重要詩作。