孟買的火車烏魯一聲開將起來，擁擠的行進之間，走唱女孩手風琴伴揚的優美歌聲，夸拉夸拉地帶出四個城市當中，十二段都市邊緣人的生活鏡照。氣球鼓貨郎扛著小型手搖式放映機，以及用針線相連補綴的電影片段，圍觀群眾興奮地編織著自己所看見的愛情故事和英勇犯難；密室擁擠的小房間內馬不停蹄的車車縫縫，瞬間出現一批批在紐約街頭走賣兩件五元的條紋襯衫；蹲在地上過篩顏料的老人在漫天揚起的紅、黃、藍之間，陳述自己卑微的希望；紐約街頭男妓提供完性服務，口出穢語粗暴的搶了恩客的錢包；墨西哥酒吧裡的脫衣舞孃搖擺著豐胸美臀，讓客人吸吮乳房撫摸私處，回家仍是單力撫養三個小孩的溫暖母親形象……。本片以大膽詩意的影像風格，以及由現場採擷的走唱、廣播和環境音所構成的豐富音樂性，呈現出生存在都市邊緣的中下階層人民的生活及夢想，讓行進於影片間的電影鼓貨郎、雞湯小販、毒蟲、妓女和拾荒客……，都有了更直指人心的自我呈現，風格強烈且極具震撼。藉由這些都市邊緣人的側寫，也表達出在殘酷的現實社會中，人性的堅毅、勇氣和永不磨滅的尊嚴。