在中亞到莫斯科之間長達兩千公里的漫長公路上，一輛得用手動發車的破巴士裡，載著一個家庭雜耍團。他們在沿途的小聚落停下來表演，塵沙飛揚的公路邊，沒有色彩鮮艷的小丑，也沒有老虎獅子或大象。爸爸負責打鼓吆喝，哥哥用牙齒咬起一個32公斤重的大鐵球，三歲和兩歲的弟弟妹妹表演赤腳走過碎玻璃堆，然後與哥哥疊成人形金字塔，媽媽則是一路上都待在巴士裡不下車。圍觀的人零零落落的，卻看得很入神，只是這些人也沒有什麼錢可賞給他們。就這麼一站過一站的旅行，在哈薩克廣闊而人跡杳然的不毛之地上，只有小孩哭鬧聲和單調的轟隆引擎聲，以及路邊撿來的一隻還不會飛翔的幼鷹。爸爸說：帶著牠一起走吧，直到它學會如何飛行。寂靜如夢境般的大平原上，媽媽唱起了搖籃曲，一家人和一隻鷹安祥入睡……。導演用最樸素的手法，純以影像與聲音記錄這個奇異的家庭，沒有旁白與音樂，更不作任何評論，簡單、幽遠而富詩意的畫面，卻催眠似地使觀眾跌入那個寧靜遙遠的國度裡。 我只是呈現出一種不同的生活，不想去下任何評斷。要拍攝真實生活是困難的，當你和被攝者生活在一起時，你已經打擾了他們，但如果他們不在意，而你又有大把時間，你就會捕捉到許多獨特的事物。