一九○四年，許多來自世界其他國家和種族的人，被當成貨物一般，一起和西方科學進展與文明的遺跡，在美國聖路易世界博覽會展出。在這些人中，有一位叫馬可的菲律賓武士，他和一千一百名菲律賓人被帶到美國，成為這次展覽中菲律賓保留區的展出物之一。影片分別從敘事者（在美國的菲律賓移民）和馬可的角度，探討當年菲律賓人在聖路易博覽會所遭受的殖民經驗，以及菲裔美人的身份認同問題。經由歷史、回憶和想像力的穿針引線，敘事者／導演對這個獨特的、舉世聞名的事件，展現了一個相當複雜的心理畛域。除了在後殖民文化和政治文本中，揭露種族認同和美國經驗外，影片同時挑戰了電影形式和傳統的界線，強迫觀看檢視自己的「目光」和質疑由此反射出的「他者」形象。