導演童年時曾在大阪的鄉下「西天下茶屋」居住過十年，成年之後，再次造訪這塊充滿回憶之地。在這將近三十年未曾回去過的地方，沒想到有兩位當年認識的女性依然住在原來的木屋裡，只是年齡已超過七十歲，成為白髮蒼蒼的老婆婆，導演深受震撼，因此拿起攝影機拍攝這一切的變化。當年導演愛戀的一位女子，如今成脫衣舞女郎，導演試著在演出空檔前去探訪木造老屋，沒想到人去樓空…導演與女子的關係，兩位老婆婆的生命力，逐漸消失的小路風景，街上的霓虹燈、新幹線…這個私密世界，浪漫的情調之中，飄蕩著近鄉情懷。