經由一個吹笛手的嚮導，我們來到全世界最著名的歡樂城堡。但我們很快地就發現，自己參與的是一段困惑之旅。沒有歡笑，沒有鑼鼓暄天，導演以音畫分離的方式，將一個我們習以為常的迪士尼樂園的節慶氣氛完全異化，讓我們在不可思議的美妙世界裡體驗到不安的感覺。那是一個比迪士尼樂園更具「想像」的世界，裡面有被扭曲的工作關係、死亡、犧牲…。在視覺／聲音的交互運作下，導演企圖進入一個更為幻化與感傷的世界。迪士尼是我們社會的一面鏡子，它除了反映出夢想，也反映出夢想的破裂。