在南投的東埔國小，一位不懂五線譜的校長和一群在山裡長大的小孩，組成了一個克難合唱團。他們唱歌不按譜、隨興換聲部，但每次比賽卻都拿下全國第一。這一天，他A們的新任務是要錄製一張專業唱片！就在此時，小朋友對高規格的錄音挑戰出現種種狀況，原住民部落的家庭生活也出現問題，他們要如何克服困難，純真快樂地唱歌呢？ 「第一次上山聽到東埔小孩的聲音時，整個人了解到，真正的聽不是用耳朵聽的，而是用毛細孔來聽的，因為在第一次我聽到他們的聲音時，身上的每個毛細孔都一起張開了，那個聲音是從四面八方湧向心靈深處的，在那個當下，我忽然發覺到，我接下了一個很難的工作，因為我沒有信心可以去紀錄一個能撞擊心靈的力量，但是也只能先硬著頭皮做了。在這個過程中，我發覺很多時候，當導演的好像是一個撿現成的投機者，因為這些人的專注跟熱情，讓一切事情都很自然的到位了，而我就是一個觀眾而已，但是這個角度卻也讓我看到了一個大家一起工作的共同目標－分享。」─楊智麟