為《明日世界》第十四期所設計之封面，一九七六年二月一日出版。此作與一九七五年楊英風為《蘭陽》創刊號所設計的封面作法相似，均是用粗獷的線條及相似的顏色創作。以大弧狀淺藍及深藍相間的線條，表現海面上波淘洶湧的感覺，前端還有因大浪翻滾而產生的浪花。一條橘紅色的龍從水面躍起，爪子強而有力，前爪還有類似太極的圖案，並散發耀眼的光芒，往天空逬射出去，渾身充滿力量，正呼應「龍為宇宙陰陽相濟千變幻化之象徵」的主題。楊英風只畫出龍的身形，並未對龍身的細部詳加描繪，橘紅色的龍在藍色的天空及海洋的映襯下更顯突出。黃綠線條相間的山，可調和畫面顏色，增加色彩卻不單調。