彩繪左側題辭「天水關」。畫面中有三名男子，最左方男子身穿戰甲，單膝跪地，雙手在胸前抱拳作行禮姿態，此為姜維；中間男子頭戴帽，一手持羽扇向前伸，一手背在背後，身穿大袖長袍，為諸葛亮；右方為一士兵手持武器，站在諸葛亮旁待命。該題材出自《三國演義》第九十三回，亦為傳統戲曲《天水關》。三國時期，蜀漢後主劉禪即位，諸葛亮為復興漢室，上表出師，北伐曹魏。天水關守將馬遵接報，派出韓德父子應戰，不敵趙雲，馬遵欲掛免戰牌，但遭姜維阻止，姜維毛遂自薦上戰場殺敵，姜維年經、驍勇善戰，擊敗趙雲。諸葛亮視姜維為大智可用之才，決心網羅。諸葛亮命馬岱、關興、張苞等將領引誘姜維至鳳凰山交戰，使魏延假扮姜維至天水關，請馬遵開城門一同降漢，黑夜中馬遵不辨真假，誤以為姜維造反。姜維殺敗馬岱後，回天水關，馬遵拒開城門，並用亂箭射之，逼走姜維，姜維落荒而去，途中遇諸葛亮伏兵包圍，只得下馬屈服。