國際戲院。當太平洋戰爭快要告終昭和二十年(民國三十四年)的夏天，處在華北最前線山中的一個極偏僻的縣城，這裡東西北三面，被山環繞著，只有南門一帶是沙漠，從那沙漠的邊涯來了一隊兵士，正走進這縣城的南門，兵士們的那樣困憊，而帶著焦躁的沈重的步伐，蒙著沙塵的面龐，失了神氣的眼睛，以及那種透過悲哀出來的表情，好像已經忘掉了。人性的存在了，隊伍哩，有負傷的兵士，重傷的躺在擔架上，這行列的後面，慰問團長「春美」及「三上」上等兵，宛如囚人一樣，在槍劍護送中，一步一步的走，「三上」上等兵與「春美」兩人，被同隊的日本兵，按著槍劍，他們面露著萬分的苦惱，拖著鈍重的腳走路：原來，因為是他們已做過中國軍的俘虜！在一個晚上，部隊遭了中國軍的反攻「三上」上等兵，雖勇敢地應戰，卻中了彈，昏迷不省人事，迨戰鬥終結，硝煙罩著寂靜的暗夜，這時後方的聯絡被中國軍截斷，留在縣城的慰問團，美麗的歌星「春美」，她不顧一切，為了找覓「三上」上等兵，單身出城徬徨於戰場，她終於發現了一息奄奄的「三上」上等兵她把「三上」緊緊地抱著，燦爛的星光照在她那淚水兩腫的雙眼她忘卻了一切，緊抱著「三上」，不知何時，她倆被中國兵士包圍。於是就成為俘虜，受中國軍誠懇的保護。使他們意外的，就是從來想為可怕的中國軍，竟以溫暖的感情，來收容他倆，從那專利用地位，找女人開心的色魔副官的魔掌，逃出來的「春美」現在得與所愛的「三上」同在一處，每天都感到無限的喜悅，但「三上」是受過日本軍閥的戰陣訓「生不受盧因之辱」的日本兵他不聽「春美」的苦勸，也不顧中國兵士衷心的勸告，只想歸返原隊，於是等到傷口稍癒，就依著「春美」勉強步行，回到原隊，可是等待著冒險歸來的「三上」上等兵，就是冷酷的拘留所，及無情的軍法會議而已。副官做的調查書，寫的只是「三上」毀辱部隊的名譽對三上的申辯全不理睬。一邊等待「春美」的，也唯有這好色副官的執拗情欲罷了。春美不斷在抵抗著副官的魔爪，在冷闇的拘留所裡，「三上」滿懷著對無人性的上官憤怒，同時想及對「春美」的深切愛情，自己何等怯儒，深感錯誤決意逃出「兵士」的框子，與「春美」過著真的人的生活，但這也就是等於自滅，他又決心自殺，雖然春美也要一同死，她卻因為深愛「春美」，不忍帶她同歸於盡。她終於逃獄了，喇叭驚動了縣城，他被發覺了，「回頭來！否則開槍！」副官向著已經出了南門，指向沙漠走的一群農民，大聲怒呼，農民的行列開始回頭三上「及」「春美」混在入叢裡，在這喧嘩，家禽叫喚及牛車輪聲的錯綜當中「三上」拉著「春美」離開了行列向沙漠拼命奔馳，沙漠的風正在怒吼不一曾而達！達！達！達那鬼畜副官打的機關槍彈擊追著伏在沙漠上的兩個人影槍聲衝破了縣城的靜寂遙遠的兩個人影衝出火網「三上」與「春美」奔何抗戰中國的陣地。