遠東戲院。在「喀德鄰」女皇時代。帝俄外表看來是很強大，但邊境卻不歇發生叛亂事件，服務御林軍的貴家子弟「彼得」﹝橋彿利赫尼飾﹞因在女皇﹝薇嘉蘭馥飾﹞檢閱時突然暈倒，女皇罰他到邊疆的比路哥斯基城去。彼得帶回老僕沙凡力克出發，途中風雪交加。他救起一個幾乎在路上冷僵的途人那個途人雖然生得很粗野，但出語不凡。卻使彼得留下一個極深刻的印象。「彼得」來到比路哥斯基城司令「米蘭諾夫」上尉和老婆「華斯莉莎」愛女「瑪莎」﹝施雲娜曼卡諾飾﹞對他大表歡迎。「彼得」對「瑪」一見鍾情，痴戀不釋，但他寫信給他父親基連尼夫伯爵要求與瑪結婚，伯爵以階級懸殊卻堅決拒絕。彼得為著真愛，且不惜與瑪的夫婿「沙比連」鬥劍。在那個時候，一個自稱為沙皇彼得第三的叛黨首領「普加秀夫」﹝范海弗林飾﹞率領大軍來攻打比路哥斯基城經過一場血戰，比路哥斯基城卒被攻陷。「米蘭諾夫」夫婦不肯投降，被普加秀夫吊死。「沙比連」大呼沙皇第三萬歲。被為比路哥斯基城司令，彼得誓死不肯屈服，「普加秀夫」正想把它判死卻認得他是救命恩人，便立即把他釋放，原來「普加秀夫」正是彼得以前在路上救起的漢子。比德皆同沙凡力克離開比路斯基城前往「柯林堡」，向他的上級報告比路哥斯基城被攻陷經過和主張立即反攻，但他的上級卻不信從他的話，結果普加秀夫得視力便日益擴大。彼得因柯林堡的將軍不聽從他的話，便偕同「沙維力」離開柯林堡返回「比路哥斯基城」救出瑪莎而求得普加秀夫的批准，與「瑪莎」結婚。「喀德鄰」女皇下令「蘇巴洛夫」將軍率領大軍團曹「普加秀夫」，經過幾場慘烈的大戰卒將「普加秀夫」生擒。「普加秀夫」被送到聖彼得堡等候死刑。「彼得」也被判賣國的死罪。瑪莎親上殿向喀德鄰女皇求請。女皇到監獄向普加秀夫查問，才知彼得是一個忠君愛國的英雄，便下令將他釋放，讓這一對亂世情鴦共諧好夢。