新生戲院。「麥堅拿」醫生出席巴黎的醫學會議後，偕同愛妻「祖」和七歲大的兒子「漢奇」到法屬摩洛哥旅行，準備帶她遊歷，他以前在戰時作戰的地方。他們由卡薩伯蘭卡搭長途汽車到瑪拉加斯。在途中因一些事故幾乎跟一個阿拉伯人發生衝突，好在有一個法國青年出來調解。那個法國青年名喚「伯納」，「麥」請他到馬拉加斯後共作酒會，他則答應帶他們到一間土人開設的餐室用晚餐。那天晚上，「伯納」果然來到「麥」的旅店，正準備飲酒的時候，突然有一個怪客敲門，看見「伯納」在內，便連忙說敲錯門和道歉而退。「伯納」看見那個怪客，也變色說有急事要去，和請「麥」原諒他不能帶同他們到餐室去。第二天「麥」偕妻子和「愛華」夫婦出來市上遊行，突然見一個土人被另一個土人追擊和行刺，被刺的土人倒在「麥」的身上，臨死前在「麥」的耳邊細說一些話，「麥」認得那個土人原來就是「伯納」。警察因死者曾向「麥」說過話，便傳「麥」上警署去問話。「露絲」自願先帶「漢奇」返回旅店，「愛華」則偕「麥」到警署去。警長問「麥」是否「伯納」告知他倫敦將發生一國際大謀殺案，「麥」極力否認。突然又有一個怪客搖電話來告「麥」不要洩漏「伯納」對他說過的話，否則必將「漢奇」殺死。「麥」把這事告知「愛華」，「愛華」連忙返回旅店查究。「麥」留在警署極力否認「伯納」曾對他說話什麼話。警長以事無佐證，只好把他夫婦釋放。返回旅店才知「愛華」夫婦已帶同「漢奇」他去，他才知「愛華」夫婦原來也是間諜。他們因恐怕愛子慘遭奸人殺害，所以對「伯納」對他說的話更不敢洩漏。只有匆匆執拾行李到英國去找尋愛子的蹤跡。當他們抵達倫敦，警方已接到「漢奇」被擄的消息，和向「麥」告知英國曾派一個法國籍間諜到瑪拉加斯探取一件大謀殺案的情報。那個間諜便是「伯納」。警長請「麥」把「伯納」死前的話說出來。「麥」為保愛子的生命，仍然守口如瓶。「麥」夫妻查探許久和經過許多驚險的遭遇才查到「愛華」夫婦利用一間小教堂案作活動。和「漢奇」也被扣在那教堂內。因此冒險入教堂去，可是因事機不密，卒被「愛華」夫婦帶同「漢奇」逃去。「愛華」等原來正企圖暗殺一個到英訪問的某國首相。他們因外邊風聲太緊，便把「漢奇」帶到某國的大使館。某國大使原是奉命把自己首相暗殺發動戰爭的。「露絲」想向警長求助，來到戲院找尋他，見到警長正保護某國元首來看戲，又發現瑪拉加斯敲門的怪客，他知道那怪客是必來謀殺某國元首的。在戲劇上演時果然見那怪客在廂房內拔槍暗向某國元首，他一時驚慌起來，不禁大叫出聲，某國元首聞聲急避，才免於難，怪客卻不慎跌死。「祖」告知警長「漢奇」是被押在大使館，但因外交關係，不能入內搜查，後來「麥」夫婦自行設法，才把愛子尋回。「愛華」也死於自己的槍下。