中央戲院。秋葉神社之祭典，格外熱鬧，大義俠「清水次郎長」，領到二十八條好漢忽然來訪當地的賭局老闆「安五郎」。原來「次郎長」得意門生「仙佑衛門」的伯父被人殺害，伯母「阿島」又被拐走按照，當時看見一切的女乞食「阿竹」之證言。才知道兇手是「安五郎」的手下「小五郎」、「平吉」和「久五郎」三人，「次郎長」想要和平解決，特請「大和田」友造會同談判。這時「安五郎」適與「龜吉」、「安濃得」、「丹波屋」等密謀搶奪神戶「長吉」的地盤（荒神山），態度傲慢無理，致使「次郎長」大怒，拂袖而走。而且聽到兇手已經被「安五郎」藏在他的根據地甲州的武居，所以「次郎長」又帶了一行向甲州進發，為了決定先行談判的人選，抽籤的結果卻是心直口快的「鬼吉」當選。所以大家都很耽心，他毫無畏懼，途中買了一口棺材自己背著，勇往直前。可是當他抵達「安五郎」家的時候，那三人已經聞風而逃到三州的「龜吉」處去了。「仙佑衛門」以為伯母「阿島」是謀害伯父的共犯，打聽他在（妙光庵隱藏），乃到那裡找她算帳，但看到他在專心一意的求佛保佑亡夫的冥福，誤會冰解放下屠刀。「次郎長」想要直接向「安五郎」質問三人的去處，乃領一行前往其家，「安五郎」出言不遜，諷刺謾罵，致使「次郎長」忍無可忍，終於白匆相見「次郎長」的部下無不勇敢善戰，銳不可當，「安五郎」全家竟遭消滅。「次郎長」認定三人藏在三州的「龜吉」之家，乃派「大政」帶領主要手下直赴三州，約定在「寺津」家會合。這時（荒神山）的地盤「安濃得 」、「丹波屋」等搶佔的「長吉」，也到「龜吉」家來求救，不料他卻是與「安濃得」等謀搶（荒神山）的主謀之一，「長吉」當然碰了一鼻子灰，悄然離去。「龜吉」獲知「清水」一家前來尋仇，乃授計部下候在途中，偽稱知道三人之住所，誘引「大政」等一行到一間農家，即命黨徒放火圍殺。「大政」一行知道上當，無不奮勇殺敵，好不容易突破包圍而跑到「寺津」家去報告「次郎長」。可是「次郎長」另有所思，反而罵他們不該大火燒無辜的農家，把他們趕出門外。他們摸不著頭腦，祇得又回到三州去求「吉良」、「仁吉」之援。這時被「龜吉」無情敢走得「長吉」也到「仁吉」處來求助，控訴「安濃得」的陷害。「仁吉」激於義慣，決心替他奪回（荒神山），乃將其要，「安濃得」之妹，離別便率領，「大政」等一行前往（荒神山）。「安濃得」也不甘示弱，會同「丹波屋」的黨羽傾巢來到（荒神山）等候，雙方立即展開激戰。「仁吉」挺身而出，奮不顧身，殺死「龜吉」和「丹波屋」，破傷「安濃得」，「仙佑衛門」也得以報了伯父之仇可是「仁吉」中了暗鎗，臨死時要求赦免岳父「安濃得」之一命。「大政」等越加奮勇，殺退的黨獲得大勝，乃將「仁吉」之屍體抬下山來。「次郎長」率領「寺津」家趕到山下時，遇見盡義成仁的「仁吉」，不覺痛苦流涕，讚為男人中的男人。