愛國大戲院。本劇根據「森曼紐文」名著改編，述森林中之「獵頭」谷，蘊藏銅礦，政府委「百勒利」來與土酋商訂條約開辦，駐防軍部亦派「巴利」少尉協助進行，「巴」以「阿占」熟識森林內幕，邀與偕行，並有女通譯員「綺蓮」共乘小輪湖江而止，時白種人「阿高」及「比哥」探悉谷中蘊藏煤油甚豐，仍唆使「莫干奴」土酋從中作梗，並許「莫」利益，「莫」心動，召集各族酋率眾向「巴」「占」等襲擊，「高」又命「莫」率部下飾作獵頭谷人，四出焚掠，「阿占」初亦認為獵頭人暴動，繼發覺「高」之陰謀，仍設計應付，詎「高」暗中埋伏人馬，候「占」等抵達村落，下令突襲，「占」之同伴猩猩名「添馬」，詭計百出，從中解「占」縛，「占」此時救出「巴」等，率眾迎敵，一場血戰，「高」不敵，敗退，又唆使其他族酋擁「莫干奴」為戰時首領，指揮土人游擊突襲，致使「占」窮於應戰，幸「比哥」被「占」拘捕，洩露「高」欲棄沒油礦，自私圖利之陰謀，各族酋察悉真情，乃倒戈向「高」「莫」抵敵，經數場血戰，「高」與「比」「莫」等均被擊斃，「百格利」亦完成任務，感「占」相助之力焉。