愛國大戲院。西羅馬帝國皇帝「凡勒庭」昏庸無能，朝政為其母后「高娜」所把持。后荒淫無度，竟忘却東方虎視耽耽之邊江民族首領「阿鐵拉」。當該邊疆民族不斷攻掠高盧及日爾曼等地之消息傳至帝都時羣情惶惶，帝國乃不得不納幣求和，代表議和者乃「艾茲」將軍，不幸為賣兄求榮之弟所陷，帝妹「安諾娜」素懷異志，欲利用此失意之「艾」將軍未獲成功，轉而密函「阿」願以身相許，但以平分天下為條件，「阿」未覆並决計以武力奪取帝國，「阿」軍鐵騎橫掃法蘭西飛越阿爾卑斯山，「安」親自至「阿」營重申舊願，「阿」留之為人質百般凌辱，但並未被其美貌所惑，此時帝起用「艾茲」將軍挽救危亡，羅馬軍本有操勝之望，然「艾」陣亡後竟一敗塗地，百姓相率逃亡，帝亦棄垂亡之母后他遁，「安」認為此乃千載一時的良機向「阿」要求國土，「阿」鄙其為人終殺之。旋繼續揮軍向羅馬進發，不意迎「阿」軍來者乃一羣手持聖經高唱聖歌之教徒，為首者衣白袍騎白騾之教皇「里奧一世」，「里」「阿」二人並轡密語一番後「阿」為感動竟率軍離去，終化干戈為玉帛，帝都仍免浩劫。