第一劇場。一八七九年，美國蒙達納州牧人就是統治者，他們性格強硬，手持強悍取得牧牛的大塊草原，便用槍桿保衛草原，要打退紅番與盜賊，但新的敵人來了，白色的羊群也來此處吃草吃水，牧羊之物並非善良之輩， 一樣靠槍桿度活，不知從來而來一派胡言，牽牛羊勢難兩存，被羊吃過的草原可能影響牛群性命，於是牧牛人拒絕牧羊人入境，發生流血慘劇，死傷不少。牧羊人「莫根」與「老麥」親率羊群走進邊界，只見四處木牌告示，「嚴禁牧羊人入境，違者即被槍殺」，署名兩人，一名「瑪莉」，一名「絡尼」，同是本地大地主，「莫根」絕不畏縮，決計露宿一夜，然後入市鎮坎保塞調查，湊巧路上碰見一個什貨販「奧度」，就冐充夥計，以便入市行動，可是這一晚就被襲擊，雙方搶戰，死了幾頭羊，「莫根」更要報仇。「瑪莉」年經貌美，精明能幹，與未婚夫「絡尼」統治無數羊群，出入馳馬執槍，前一次發生械鬪，她的爸爸和兄弟陣亡，她繼承遺產，力保草原，對牧羊人深仇痛恨，「絡尼」性格更加兇悍，打打殺殺，認為得意，市上居民怕他倆有財有勢，側目而視。「莫根」與「奧度」雙雙入市，攤賣什貨，「奧度」全神做生意，「莫根」乘機用心觀察環境，只見「瑪莉」也來光顧，但她所要一具提琴，卻無可應付，「莫根」再入酒家，碰見牧人，「史廉」與「德士」，卻是「瑪莉」手下，「莫根」自作東道請客喝酒，交談探聽消息，「史廉」疑他是牧羊人，挑戰比賽槍法，「莫根」結果勝了，「史廉」改口拜服，繼續吃酒了事。「瑪莉」身在家裡，不料「莫根」送提琴上門交易，試唱一曲「我自信鍾情」，彼此唱和，感情融洽，談及身世，「莫根」自稱原籍澳洲，從加利福尼亞州遊牧到此，想找一塊牧場，成家立事，「瑪莉」芳心一動，挽留同席晚餐，「絡尼」看在眼裡，大不高興，用激將計，要「莫根」先試騎術，證明牧人身份再談。考試騎術之日，全市轟動，「奧度」乘機自作莊家，接受賭注，市民消息靈通，都搏「莫根」必敗，原來「絡尼」給他一匹最夯的野馬給他試驗，限一分鐘，能留在馬鞍上，乃算勝利，「莫根」到捱五十五秒，不幸倒地失敗，竟遭暗算，「瑪莉」心內明白，依然敬愛，願將夕陽谷一塊草原出租給他，因這是兄弟的地產，不受「絡尼」干涉。簽約租約之時，牧羊狗「珍妮」跑來找尋，「莫根」由此破綻，「史廉」立即揮拳就打，全體牧人包圍「莫根」拳如雨下，「莫根」苦戰難脫，「的金色」的老人路見不平，提槍制止，讓「莫根」保全性命出市，「的金色」平時厭惡「絡尼」恃勢強橫，累的小牧場無法謀生，星夜探訪「莫根」，商議設計聯合反抗。「瑪莉」對於「莫根」又愛又恨，誓必親自取回租約，「絡尼」藉此吵架，便取消婚約，當地資本家「奇勒」與「佐治」贊同「莫根」獻議，認為牛羊可以共存共榮，又可復興牧場事業，挽救經濟危機，召集會議，「瑪莉」首反對，大家附和，不歡而散，「佐治」更被暗殺，刺客「史廉」乃受「絡尼」主使。「絡尼」星夜入市，與鄉長太太幽會後，乃指揮「史廉」發動大批牛群，定期第貳天清晨衝鋒，想把「莫根」的羊群消滅，鄉團長發覺其妻奸情，痛恨「絡尼」，單人匹馬向「莫根」警告，並願協力對付，「莫根」於是佈陣，牛羊兩大對衝突，天崩地裂，「絡尼」害人反害己，死於牛群蹄下，「莫根」打了勝戰，帶領羊群入市，幾乎被「瑪莉」槍殺，但「瑪莉」到底心軟，彼此和好，牛羊並存，掃除西部牧場禍根。