愛國大戲院。在西班牙古城塞耶附近的一個小村莊－快樂鎮中，鐵匠之子，九歲的「阿瑟里杜」－（小「名荷瑟」）是一位出色的頑童，在學校裡，他是個雙料的搗蛋鬼，出了校門，他又是個打群架的孩子頭。不過，「荷瑟」卻有一付像天使般的金嗓子，致被人稱為快樂鎮的小「夜鷹」。他姊姊「卡蜜娜」的男友「基果」屢次找他到塞維亞城參加廣播電台的播唱，但都被他拒絕了。可是有一天，他卻改變了主意。一次，「阿瑟」與同學们在郊外打完了群架之後，突然遇到一位年僅八歲的盲女「阿莉莎」，當他知道「阿莉莎」無錢到美國去醫治目疾的情形，除了以歌聲來安慰他的小女朋友外，並且下了決心；要使「阿莉莎」重見光明。於是，他接受了「基果」的建議，與他一同駕著破車傷心離家，前往塞維亞城參加電台的歌唱比賽。結果，以「荷瑟」天賦的美妙歌喉，立即獲得評判人員與聽眾人的讚賞，一曲「鷹之歌」夜，使他容或歌唱比賽的首名，並獲得一個洋囝囝和一千里拉的獎金。「基果」看到「荷瑟」的歌唱已獲得初步的成功，決定帶他到首都馬德里去，爭取更輝煌的成就，並以電報通知快樂鎮鎮長轉告「荷瑟」父母。行至半途，「基果」的老爺車突在深山中拋錨，兩人又餓又累，但「荷瑟」面對山中美麗的景色，突然興起，引吭高歌，山谷鳴應，動人已極。此時，適有美國富豪「里查」偕女「桃樂絲」旅行途中，駕車過此，聽到歌聲無限神往，遂車下車招呼「荷瑟」相見，「理查」父女除贈以美金十元外，並允許把「基果」的破車和帶他們一同回家去。快樂鎮村民見「基果」、「荷瑟」與兩外國人同車歸來，誤以為「理查」即為「荷瑟」的經紀人，頃刻之間傳遍了全鎮，以訛傳訛，大家偕以為「荷瑟」要去好萊塢做影星去了，鎮長以下以及「荷瑟」父母，對「里查」提攜獎勵之厚意，均非常感激，一致堅留「里查」父女在鎮上住，並參觀耶穌受難節大遊行的熱烈場面，「理查」父女對鎮上父老如此厚待，受寵若驚，深感莫名奇妙，而惟一知道箇中內情的「基果」深恐謊言戮穿，一再央求「理查」父女，千萬勿道出真相，並懇求「理查」父女離去時；帶他同「荷瑟」離鎮，以免為鄉里譏笑。耶穌受難節來臨，闔鎮老幼皆以無限虔誠的心情參加，「理查」以貴賓身分，由鎮長等陪同出現，此時，快樂鎮「夜鷹」乃引吭高唱聖歌，歌聲虔誠，萬眾感動。次日，「理查」父女在全鎮熱烈歡送下，攜同「基果」、「荷瑟」離去，大家一致祝賀「荷瑟」此去一舉成名，但「荷瑟」已知這只是一個騙局，固登車後，悶悶不樂，終至下淚，後來「理查」父女得悉：「荷瑟」鬻歌志在幫助盲女醫治目疾，感動之餘，遂允擔任其經理人，而到各地舉行歌唱表演，「荷瑟」所得之款源源匯交「阿莉莎」家人，由其家人為他覓醫治療目疾。一年後，「荷瑟」在「理查」父女及「基果」伴同之下，錦衣榮歸。正擬告訴「阿莉莎」：可以去美國醫治眼疾時；不料，「阿莉莎」在良醫悉心診治下，早已重見光明，「荷瑟」一見大喜過望，一對兩小無猜的小情人，遂在大家歡呼聲中擁抱在一起。