第一劇場。「阿拉丁」和「埃道拉」，流浪於「巴格達」城中。一個到處唱歌，一個到處偷錢包，倒也非常快活，這一天在「愛美娜」回宮途中，「阿拉丁」情不自禁，冒死偷入公主轎中，以求欣賞公主的美貌，按律是應該處死的，但公主一直沒有聲張，因為公主也愛上了他。「蘇爾頓」王的孿生兄弟「哈嘉」混入宮中，和奸臣「吳沙」狼狽為奸，將國王弄死。「哈嘉」就冒名為王。「吳沙」的目的，則是希望和公主結婚，「阿拉丁」混進宮中以後，在花園中被衛兵捕捉下獄，「埃」也因來找「阿」而被捕，處死以前，公主派親信侍女「娜為拉」搶救兩人逃出宮中去。兩人逃至山中，遇見道人「高飛高」，善弄巫術，能知過去未來，「阿」請教公主結婚之策，道人令二人，尋取神燈，有了神燈為所欲為，兩人在巨魔的監視下，將神燈竊出，不料道士求燈心切，竟將一人關閉洞內，幸虧神燈「金妮」洞居日久，動了凡心，才自動出現，將兩人救出洞外。「阿」又命「金妮」把他化為王子，帶了僕從等，浩浩蕩蕩前往「蘇爾頓」王，向公主正式求婚，可是「金妮」見了「阿拉丁」以後，芳心不能自持，不願「阿」與公主結婚，乃在道人來找神燈時，設法投歸道人，道人因得成仙，「阿」現露本相，被「吳沙」送上絞架。公主為救「阿」起見，乃以下嫁「吳沙」為條件，換得「阿」的自由，「阿」出獄後，就到處尋找神燈下落，至公主和「吳沙」的婚禮進行中，公主發現「哈嘉」弒父篡位的秘密，「哈嘉」要殺公主，因為「吳沙」阻止，就先殺「吳沙」。「阿」「埃」兩人找到神燈以後，就借了「金妮」的力量，到宮中救了公主的命而殺了「哈嘉」，「阿」與公主成婚，並把神燈送給「金妮」使她獲得選擇主人的自由，「金妮」見「阿」與公主成婚，非常傷心，但她終於想到借神燈的力量，找尋一個孿生的「阿拉丁」陪伴自己了。