大世界。六世紀時，當羅馬軍隊撤出英倫後，英國國內成混亂狀態，民不聊生。「阿瑟」的妹妹「茅根」和丈夫「毛追」很有意王位，忠臣「老莫」卻認為「阿瑟」才是真主，於是大家走到「阿瑟」王遺下的「艾利伯克」寶劍面前，以拔劍為定，「阿瑟」不費吹灰把劍拔出，可是「毛追」不服氣，「老莫」主張召集諸侯開會決定。趁著「阿瑟」前往開會得機會，「毛追」派人埋伏，想把他中途殺死。武士「郎司洛」帶著手下到處去找「阿瑟」，他兩人本是不認識，「郎司洛」不過是擁戴他，其中遇見女子「伊蘭」求助，「郎司洛」把她帶著一道走不知不覺走入「毛追」的伏兵裏，打將起來，「郎司洛」果然身手不凡，力敵數人，「阿瑟」來到，想上前幫手，反被「郎司洛」要求交手，敵人敗後，他們又大戰起來，直至筋疲力盡，還是不分高下，通過姓名，才知仰慕已久，「郎司洛」馬上跪在「阿瑟」跟前，願效犬馬。「伊蘭」的兄弟「帕西弗」尋到來，向「阿瑟」訴尋找聖杯的志願，「阿瑟」也答應給他一個武士的榮銜。諸侯開會，談不上就是打，「阿瑟」羽毛未豐，不是敵手，逃到民間，到處招收心腹，在與「毛追」大戰，「老莫」策劃，「郎司洛」協助，果然殺的「毛追」片甲不留。「阿瑟」正式為王。大赦仇敵，「郎司洛」看不過眼，憤然出走，在路上他救了女郎「貴娜妃」，原來她是趕來和「阿瑟」結婚的。「貴娜妃」把圍巾賜給了「郎司洛」，願給他保護。這時候，「郎司洛」本來不打算參加「阿瑟」的加冕禮，也突然參加了。「郎司洛」和「貴娜妃」的交情放在「毛追」夫婦的眼裡當然是不可多得的機會。封立圓桌武士後，「帕西弗」也帶他的妹妹「伊蘭」入宮做女官，那時候天下太平，大家有暇就作遊樂，「郎司洛」週旋於「貴娜妃」和「伊蘭」之間，「毛追」也跟在後面找機會中傷，一天，再行獵中，「貴娜妃」向「郎司洛」說出一切，「郎司洛」毅然請命到北方討伐「北克」族，並且與「伊蘭」結婚，「毛追」至此，空嘆無縫可尋。「北克」族平定了，「郎司洛」夫婦也很快樂過日子，一天，「帕西弗」乘著去找聖杯之便，到邊疆來傳達一點京都的消息，原來「貴娜妃」和「郎司洛」正兩地相思。「伊蘭」生下孩子後死了，「郎司洛」請人帶孩子到京都報信，「毛追」乘機和北克族聯絡，叫她們議和，好使「郎司洛」抽身回京。「老莫」知道這個消息，想去通知卻給他們毒死。果然「阿瑟」中計，「郎司洛」威武的回到朝廷來。朝廷開武士賽會去慶功，晚上又開舞會，好不熱鬧，更闌人靜，「貴娜妃」私自走去找「郎司洛」，問他是否還記著自己，誰知「郎司洛」懷中還藏著他的贈帕，可是「郎司洛」是個好漢不願接納她。「毛追」夫婦探聽「貴娜妃」的行動召集來衛士拿人，卻給「郎司洛」打走，但事情是鬧出來了，他們要求「阿瑟」將兩人處死，在圓桌席上，「郎司洛」說出自己和「貴娜妃」的認識經過，「阿瑟」念情，判「郎司洛」出境，「貴娜妃」為尼，可是「毛追」認為不滿，挑撥眾人，實行判亂。「毛追」引兵作反，把「阿瑟」殺敗，「郎司洛」聞訊趕來，「阿瑟」以入彌留狀態，臨終前允恕兩人，並希望為國效力。「郎司洛」往找「毛追」算帳，兩人大戰三百回合，「毛追」傷重身亡，「郎司洛」亦被推跌崖下，幸良駒拯救，僅免於死。「郎司洛」和「帕西弗」來到圓桌武士堂，聖杯出現，上帝傳旨，恕「郎司洛」的罪過，教他為人民謀幸福。