大世界。北大西洋公約國家發明XV廿七號秘密武器，方圖嚴密看管其藍圖，以免落於敵國之手。而兩敵國已聞風分遣其間諜千方百計以奪取之。在兩國間諜爭鬥中，美國口技家「謝利」(丹尼凱飾) 。 「謝利」在巴黎作最後一晚登台表演，與兩木偶一問一答。「謝」謂已墜愛網，不久即與愛人舉行婚禮，而木偶竟答謂其愛人非好女人，娶之實足傾家蕩產，「謝」未婚妻「柯德莉」聞言，以為「謝」假木偶口向己譏諷，憤然絕裾而去。 「謝」以失愛人，怒將木偶擲毀洩憤，其經理人「馬提」疑「謝」患心理病，強之偕往瑞士延名醫「古魯加」療治。起程前「謝」先持木偶往玩具店修補。 時某國間諜「布洛尼」正將祕密武器藍圖盜得，以風聲甚緊，乃交玩具店主人「柏平尼」，蓋「柏」乃其黨人之一。「柏」聞「謝」將攜木偶往瑞士，遂暗將藍圖兩份分至兩木偶頭，然後通知另一黨人「格隆蔑」往瑞士接應。 「謝」攜兩木偶偕「馬」搭機起程，機中適與女客「伊莉絲」同座。途中笑話百出，同時，另一幫間諜首領「蘭士頓」獲悉秘密武器藍圖暗藏在「謝」木偶中，亦追蹤來，與「謝」等同機，藉故結識，欲向「謝」購買藍圖，「謝」因不知情，答非所問，「蘭」卒不得要領。 機抵瑞士蘇黎茲，「格隆蔑」來接，向「謝」索取藍圖，亦無頭緒。「謝」等下榻旅店，女亦適居鄰室，夜半「謝」為房中汽管漏汽聲所擾，不能安眠，起來誤入女室，翌早女始發覺，怒逐之去。「謝」旋又誤入女浴室，與女同事出浴，復遭女痛責。 「謝」往見「古魯加」，「古」斷「謝」患精神病請改延名女精神病醫師治療，不意所謂女精神病醫師乃女也。女為「謝」注射，使盡訴五內抑鬱，「謝」受催眠，自言幼年因父母不睦，勃谿時生，故個性怪僻。女探得「謝」病源，決偕往倫敦作旅行療治。 時「柏平尼」與「蘭」手下已暗分盜得藍圖一份，「格」通知「柏平尼」往倫敦接應，「蘭」則擬返倫敦後將藍圖出售於某國政府代表「保赤」。 「謝」偕女返倫敦，察知女前亦曾患失戀，遂善為慰解，女對之情愛亦漸生。 「蘭」與「格」抵倫敦後，發覺藍圖尚缺其一，乃又各暗入「謝」居搜索，兩方相遇結果「格」與「蘭」一黨羽皆遭對方毒手。「謝」反旅邸發現兩屍，急報警，以語無倫次，反涉殺人疑，四處匿避。海員俱樂部，汽車房及戲院，足蹤所至，皆鬧笑話。後至「蘭」家，見「蘭」正擬將藍圖售與「保赤」，始恍然大悟。及警接報馳至，乃盡白一切。警執「蘭」去，「謝」則與女共償好夢焉。