大世界戲院。英國情報部門的秘密人員鐸勃，為外交官員菲南做一項安全調查而與菲在聖詹姆士公園約晤。菲被匿名信控告與共黨有關，他的妻子艾莎亦牽涉在內。不久，菲被發現自殺身亡，鐸堅認菲是被謀殺的。但鐸的觀點不為上級認可。鐸因事繁忙碌而心緒煩擾，且與妻子安的婚姻生活極不協調。年輕的安熱情如火而不耐空寂，因此時常外出徹夜不歸。上級的不採己見和妻子的不安於室，使鐸自感混亂淆雜而情緒低落。鐸欲辭去現有職務而非官式的自行調查菲南死亡的真相。並由也已退休的警方偵查員孟達相助。鐸認為與菲相晤時，必有人追蹤注視，而且此人不但與己相識，且與某一間諜集團相關。鐸的德籍好友茀萊來訪，茀與鐸是茀在第二次世界大戰期間同在英國情報部門工作的夥伴，茀離去後，鐸忽發現茀與安有染。鐸又發現一個偽用假名的人是一家戲院的常客，而且菲南的太太艾莎亦然。於是使用詭計，帶他們約晤。當鐸看到艾旁座人的面部時，不禁驚愕交錯，原來此人就是茀萊。茀發現被騙，身分曝露，竟用毒手扼艾致死。然後潛逃。孟在戲院外監視，乃緊追茀不捨。並以電話告知鐸。鐸趕至後，茀忽以槍擊孟倒地。鐸證實下，茀承認自己與艾均為東德間諜人員，因艾處事不當故殺之。鐸認為茀殺害弱者，又利用艾使鐸入陷阱，且勾引鐸妻安離家，皆為無情無義行為。孟因內傷痛苦嚎叫，茀再擊致死。鐸迫於形勢，不得不與茀展開生死決鬥。茀死鐸負傷。鐸離倫敦趕赴瑞士。安在機場相談，於是兩人言歸於好，欣然同登旅程。