中央戲院。阿民不幸，給布祿用妖術擒住了，還把她帶到深山大嶺的巢穴裡變成一個黑人，好使無人分辨得出阿行的真面目。而且更把他囚禁了。烏鴉愛主情深，不避奸險前往拯救，不幸又被布祿釘在木板上。三個王子知道阿民失手，聯同前往打救，中途給布祿的黨徒誘騙了，被妖術變城三個褓襤的孩子，動彈不得。阿民畢竟機警，乘布祿入睡之際，偷出牢籠，把布祿的妖袍割了一幅，飛身出洞，布祿發覺，馬上追趕，在天空上大戰三百回合，阿民終獲逃脫。阿民奔返八達城，可是無人認得阿民真面目，他悲憤萬分，偷入禁宮，眼見茜娜已載上魔術戒指，準備與渣花舉行婚禮，失望之餘，倒頭便睡。聖母化身之乞婦，前來得阿民恩惠，不忍見阿民受苦，特來協助，將神燈贈與阿民，阿民獲此神燈馬上復仇。神燈內有巨無霸，全體阿民指揮，直搗妖巢，與布祿接戰，大施綑仙繩將布祿生擒火化。布祿既死，渣花無能為力，奸臣既去，阿民與茜娜終成眷屬。