萬國戲院。美國內戰前，一白人童子被「摩希根」族紅人領養長成後遂成為紅族人之一，並起名「殺鹿者」和酋長「金格谷克」親如兄弟。某日兩人出外行獵，遇見名「哈利瑪布」的白人正被「賀倫」族的人追趕，遂出面干涉，救了他的生命，據「哈利」說他的友人「湯姆赫它」和兩個女兒現被紅人包圍不得脫身，兩人乃前去救援，但老「湯姆」不但不感激，反而惡意相向，因為他亡妻是被紅人所殺，一向痛恨土人，所以禁止他的女兒「海蒂」與「茱迪施」和他們交朋友。次日他們四出巡邏「金」等被異族所困，幸得「哈利」和「老湯」之助，未被殺害，「湯」將死去的「赫倫」紅人頭皮割下珍藏取樂，「金」等隨後發現他並非毛皮獵人，而是人頭皮髮收藏家，「赫」族人來意不過想取回他們祖先的頭皮，使他得在九泉下安息，果然不久他們如願以償生擒「湯姆」而去。「哈」知道紅人頭皮每具價值百元，所以想出賣圖利，另外「湯」的金子也想佔為己有，連他的兩個女兒也想帶走，但「殺鹿者」要用頭皮把「湯」贖回，命「哈」前去交換，另外「殺鹿者」發現「海」並非「湯」的親女兒，而是自幼由紅人族中擄來做「茱迪施」的伴侶。「哈」不但不去，反將頭皮自袋中盜去，「殺鹿者」只好親自出馬，但不知袋中業已空空，後來「海蒂」發覺，追去警告「茱」也陪同前往。「赫倫」族人發覺被騙，遷怒於「殺鹿者」遂即攻擊把她倆人擒獲，「海」與「茱」也隨即被俘。紅人正要把他們全部處死，老「湯」突然脫綁，三人遂與紅人大戰，但眾寡懸殊，三人行將覆滅，危及間有砲彈降落營中，原來「哈」雖負傷仍能搬來大砲，與紅人對抗，是役老「湯」終不免一死。「茱」與「哈」原是情人，遂雙雙偕去成婚，而「海蒂」早愛上了「金」表示願作他的妻室，相偕回族「殺鹿者」不愧是他們月下老人呢。