大世界，在薩哈拉沙漠中，十字軍兩次打硬仗，基督教列強僅能把巴勒斯坦改組，收入十字王國旗下，回教軍力依照堅強，反攻進展，戰局漸對十字軍不利，在一一九年間，鷹王號「獅心」的「李察」一世，英勇無匹，稱霸歐洲，而且擅長沙漠戰術，親領十字軍大隊，作第三次東征，以聖地為目標，志在克復基督聖墓，法王「菲立」與奧大利公爵「里甫」雖然帶兵參戰，但各抱野心，對「李察」未肯低頭。 回教王採用飄忽戰術，神出鬼沒，「李察」無可奈何，因「基利」又是野心家，與「干勒」狼狽為奸，黑豹武士「堅尼」原藉蘇格蘭，傳統上反對英倫，但此次同情十字軍，放棄前嫌，在「李察」旗下服役，忠勇擁護，被任守旗大將，對「基」與「干勒」的奸謀，屢向「李察」警告。 「基利」與「干勒」在一晚上，暗派部兵向「李察」行刺，「李察」剛在營內休息，忽然營外飛來毒箭，即受傷中毒，當堂傳令搜捕兇手，以弓箭是回教兵所用的，「堅尼」力主持找尋長弓所在，更疑「基利」是主謀，但刺客得奸黨保庇，遠走他處去了，「基利」見奸計失手，頓足嘆惜，「李察」重傷未死，消息傳揚，法皇「菲立」與奧公爵「里甫」爭統軍權，「李察」扶傷出面，維持原議。 英后「寶倫嘉」要向聖墓朝拜，為「李察」傷勢祈禱，帶英王表妹「伊迪」同行，「伊迪」早與「堅尼」戀愛，尚瞞住「李察」，怕他如火性格，喜無怒常，此行經過沙漠，「李察」派兵一隊護送，另派「堅尼」擔任先鋒，沿路警戒，這隊兵巧是「基利」部下，奉乘機暗殺「堅尼」，行程剛半，一名回教英雄向「堅尼」碰頭就打，不分勝敗，不打不相識，彼此敬重，合力殺退伏兵，完成保駕功勞，這英雄名叫「伊達廉」，招待「堅尼」在綠洲休息，談得投機，「伊達廉」見了「伊迪」青春貌美，不禁魂飛魄蕩。 「伊達廉」單心自來，願替「李察」治傷，此時英軍缺乏良醫，「李察」決心一試，撤退左右與將官，聽「伊達廉」施手術後，再用神符靈藥，休養相當時期，果然恢復健康，軍心由此搖動安定，「李察」非常高興，特派「堅尼」看守獅心王旗，但「堅尼」眼見「伊達廉」向「伊迪」唱情曲，不禁吃醋，向她倆干涉，王旗即被奸徒斬倒，「李察」指他失職，引用武士慣例，比武解決，當眾展開龍爭虎鬪，數十回合，打得漸烈，「堅尼」存心饒讓，幾乎送命，幸而「伊達廉」仗義求情，要收作奴隸，帶返亞拉柏本區去，「李察」也就批准，把「堅尼」爵位一切權利取消。 「堅尼」隨「伊達廉」返其大軍總部，方知其真身分，竟是回教皇帝「沙拉丁」，因鍾情「伊迪」，願罷戰議和，派「堅尼」為特使，謁「李察」求婚，又得那刺客親筆供狀，給「李察」看個明白，「李察」後悔莫及，即恢復「堅尼」爵位與職權，「基利」與「干勒」一，帶兵劫殺回教官員，綁架「伊迪」到其堡壘去，回教王用飛鷹傳信，召集回教各部大軍沿路截擊，另與「堅尼」隨軍猛追，「基利」且戰且走，最後城門上肉搏戰，卒被「堅尼」所殺，回教王明白「伊迪」愛情所在，甘願退讓，「李察」班師返國，和局奠定。