國際戲院。法國南部富豪「路易」，年逾半百，膝下只有一個女兒「露露」，生得非常漂亮。一天，「路易」請客，要「露露」作主人，「露露」推說要到「沮利克」去學音樂，非馬上去不可，「路易」料到她是會情人，勸她不要愛上音樂家，音樂家只會和音樂為侶，到頭來，必追悔無及，「露露」當然不會聽父親的勸告，還要和父親賭賽。在「沮利克」，「露露」見了情人「保羅」，「保羅」到音樂學院裡去深造，「露露」也打算一起進去，「露露」租房子住下，包租婆「席」太太非常關注，「保羅」原想把閤樓租下來和「露露」一起，卻給美國退伍大兵「吉姆」捷足先登，「吉姆」也是來學音樂的，當他見了「露露」，大獻殷勤，「保羅」看不過眼。入學試，「吉姆」先考，教授「叔芒」准他入學了，輪到「露露」，「叔芒」勸她不要為愛情來學琴，「保羅」也來了，「叔芒」要他馬上練小提琴，準備演奏，一口氣練了幾個鐘頭，「露露」在外邊等到不耐煩，負氣走回家去，收拾行李，馬上回去，幸虧「保羅」及時回來，善言安慰，才轉嗔為笑。「露露」介紹「保羅」給父親相識，可是兩人顯然是格格不相入，「叔芒」要求「保羅」犧牲愛情，埋首音樂，準備三星期後演奏，「保羅」答應了，卻苦了「露露」，三星期渡日如年，總算過去，演奏會開，「保羅」果然一鳴驚人，散會後，「露露」懷著熱望的心情到後台去，料不到「保羅」已給女友包圍，親咀，約會，跟著還給投機商人拉了去，簽旅行演奏的合約，好容易才有機會和「保羅」說話，「保羅」滿心高興事業成功，「露露」反悲痛愛情無著，還給「保羅」說她不識相。夜裡「露露」輾轉難眠，偶然憶起「保羅」和女友的約會，起來走去窺探，親熱的鏡頭，氣得「露露」要回房裡自殺，「席」太太聽見房裡有異響乃喊同「吉姆」破門入內，才把「露露」救回。「路易」來看女兒，勸「露露」隨他去旅行，遇到「吉姆」，「路易」知道女兒還要遭遇到一個教訓。「吉姆」獲得獎學金很高興來告訴「露露」，怎知「露露」正要搬去巴黎。經不起「吉姆」的熱情，「露露」終於閃電結婚，「吉姆」也丟開了音樂，一起到巴黎渡蜜月。「保羅」的演奏會到巴黎來了，馬路上他巧遇了「路易」，知道「露露」也在這裡，馬上電話約會，「露露」心裡還是忘不了他，答應十分鐘後相見，「保羅」在酒吧間碰見「吉姆」在買醉，談起來知道兩人結了婚，一時妒火如焚，憤然走了，「露露」來時，早撲個空，趕到劇場去，大家共訴離情，「吉姆」知道太太的秘密，感到無可留戀，悄然回美，「露露」回來，追到車站才把他留住。「露露」心裡賭氣，要「吉姆」成功為音樂家，防他回「沮利克」去，強他下苦功，在太太監督下，「吉姆」有點吃不消，還算不負所望，音樂會定期演奏了，臨行前，「吉姆」約「露露」在後台相見，這時「露露」才說來已準備在音樂會後和「保羅」重拾舊歡，好使「吉姆」悲痛極了。音樂會開，「露露」偏偏不坐預定位子，獨個兒躲在遠處來看「吉姆」的動靜，見不到太太，「吉姆」氣極了，充滿刺激的情緒使他演奏獲得意想不到的成功，「露露」也熱淚盈眶了，會散後，她原想到後台去見「吉姆」的，中途卻給「保羅」截住，這時候的「保羅」，也要勸她回去丈夫的懷抱。冷清清的劇場托著「吉姆」的心情，他想不到「露露」竟然在這時候還會出現他的眼前，他歡喜若狂，兩人誓不相離了。