第一劇場。一九零零年，美國新墨西哥州的荒山中，忽然來了一班人馬，向一間木屋襲擊，為首的是一個跛手的漢子，指揮作戰，兇悍異常，木屋中只有兩個漢子應戰，另外一個年約五六歲的小童匿在木箱中，屋內的兩個漢子寡不敵眾，結果給跛手漢率領人馬衝入屋來，把兩人殺死，揚長而去。不久，又有一個婦人忽急忙忙的跑入屋內，揭開木箱，抱起那小孩子，騎馬急馳去了！那婦人帶那孩子返回家裡，叫她兩個兒女出來。她的孩子名叫「阿當」，女兒喚做「科妮」，她帶回來那孩子叫做「雷德」，自稱「卡勒」夫人，「卡勒」夫人對「雷德」親愛萬分，並囑咐她的兒女當「雷德」如自己兄弟一樣，可是「雷德」和「阿當」脾氣都不是很好，常常發生爭執。一天，「雷德」正在郊外騎馬，忽然跛手漢又出現了，暗中向「雷德」開槍，但卻射中了馬，「雷德」退回家裡，懷疑「阿當」有意相害，跟他大打一場，「卡勒」夫人連忙喝止，問起情由，立即騎馬入城，找到跛手漢，向他質問，跛手漢也自認是他所為，但卻稱「卡勒」夫人做阿嫂，並恨恨的說他不忘斷手之仇，要殺盡「雷德」一家才洩他心頭之恨，「卡勒」說「雷德」的父兄已經被殺死了，「雷德」年少無知，何必要向他下手，諸般勸解，跛手漢才答應暫且把這事放下來，待「雷德」長大再作打算。光陰似箭，日月如梭，一霎眼「雷德」和「科妮」，「阿當」都長大成人了，恰巧那時美國跟墨西哥開戰，每家抽壯丁一名出來當兵，「雷德」和「阿當」抽簽，結果「雷德」執輸，加入軍隊開上前線，不幸受傷，獲得傷兵的榮譽歸來，全鄉人士都作民族英雄，熱烈歡迎，「柯妮」也偕同母親「卡勒」夫人來接，「柯妮」和「雷德」青梅竹馬，兩小無猜，早已心心相印，今日目睹愛郎歸來，芳心裡自然喜悅萬分。「卡勒」夫人囑咐「阿當」將她的財產分三份，「雷德」占一份，「亞當」因「雷德」不是親兄弟，白得財產，大不高興，「雷德」看見這情形，便跟他再抽簽，聲明執輸的便要離去，結果又是「雷德」執輸，「阿當」出言相戲，「雷德」不能再忍，跟他打起來，「阿當」不敵打敗，「柯妮」左右為難，暗自飲泣，「雷德」離去，臨行時向「柯妮」說他第二天再來接她向去結婚。第二天「雷德」正回來準備接「柯妮」同去，不料在途中有一個人向他暗放冷槍，他連忙開槍回擊，把那人擊倒，他跑上前看看，原來正是「阿當」，可憐「阿當」想殺死「雷德」反殺了自己一命。「雷德」殺了「阿當」後，自去鎮長處自首，結果鎮長念他殺人出於自衛，而且曾為國家出力，便赦了他罪，但「卡勒」夫人和「柯妮」以他有殺子兄之仇，痛恨不息，「雷德」想向她們解釋，也置諸不聽。幾個月後，「雷德」恰巧在一舞會中遇見「柯妮」，便邀她同舞，那時「柯妮」已有一個青年向她追求，那青年受了跛手漢的慫恿，向「雷德」尋仇，「雷德」眼明手快，反把那青年殺死。跟著「雷德」向「柯妮」求婚，不料「柯妮」果然答應了，到了新婚之夜，「柯妮」正準備向「雷德」暗下毒手，「雷德」卻反給她一枝手槍，她忍受不住，擁到「雷德」的懷抱中去，痛哭起來，原來她心裡實在愛「雷德」，殺兄之仇，早已忘卻去了。「雷德」跟「柯妮」結婚後，跛手漢認為是一大侮辱，糾眾到來尋仇，「雷德」連忙出走，跑回他亡父生前的木屋中躲避，「柯妮」也跟蹤到來，在那木屋中，「雷德」才向「柯妮」解釋一切，原來「卡勒」夫人結婚後，暗中跟他的父親相戀，他的父親把「卡勒」的丈夫殺死，並把跛手漢斬斷一手，所以跛手漢要苦苦跟他尋仇，「柯妮」聽了才恍然大悟，才知道一切恩恩怨怨，都是由她的母親而起。跛手漢率眾到來圍攻，「雷德」為避免愛妻危險，自己屈服，跛手漢正想把他吊死，「卡勒」夫人不速而至，開槍把跛手漢殺死，恢復「雷德」自由，「雷德」偕同「柯妮」到別處找尋新生活去。