萬國戲院。一七九四年，法國馬賽一個經營絲綢入口事業的富商「加拉里」，膝下兩位掌珠。一個芳字「黛絲麗」「珍茜蒙絲飾」，一個芳字「茱莉」，因為女家是當地有權有勢的大戶，「拿破崙」(馬倫白蘭度飾)同意他的哥哥和「茱莉」結婚。他自己對「黛絲麗」也不禁鍾情。據「黛絲麗」在她的日記紀載，則「拿破崙」吻她是出于純潔愛情的，並不因為她的家世。「黛絲麗」對於將來，滿懷希望，可是她的美夢遭打破了，「拿破崙」以政治犯的罪名，為新共和黨所執。經過幾個星期，「黛絲麗」掛念愛人，寢食不安，「拿破崙」終於被釋，卻革除了軍籍。他向「黛絲麗」借去九十八法郎作為盤纏，到巴黎去找當朝的陸軍大臣，游說活動，使任他為遠征義大利的統帥。他答應再回馬賽的時候，便與「黛絲麗」結婚。轉瞬過了數月，「黛絲麗」親到巴黎去，找「拿破崙」，才知道他們的婚約有了變動。「拿破崙」方準備與漂亮迷人的「約瑟芬」(曼兒奧蓓郎飾)結婚。「黛絲麗」失望之餘，竟欲自殺。却為「斐納道」(米高蘭尼飾)將軍所止。「斐納道」對她，正一往情深呢。據「黛絲麗」的日記所載，當他們再度相逢，「拿破崙」已克服他的「天下」了。當他欲續前歡，「黛絲麗」臨崖勒馬，和「斐納道」馬上離去，她準備答應嫁「斐納道」為妻。「拿破崙「和「斐納道」雖然政治上有歧見，和「黛絲麗」却常往過訪。「斐納道」不喜「拿破崙」的專制，不久，後者稱帝了。「拿破崙」希望得一兒子，「約瑟芬」無所出，他便跟她離異，和奧國公主「瑪莉」結婚。「黛絲麗」極力予「約瑟芬」以安慰。後來，她單獨見到「拿破崙」的時候，才發覺自己對他，仍未忘情。一八一零年初，「斐納道」因答應承瑞典帝位，而惹「拿破崙」雷霆之怒，「黛絲麗」卻力替丈夫撐腰，「拿破崙」總算同意了，到了瑞典，那兒的氣候和生活的單調使她不耐煩，便返巴黎。「拿破崙」請她寫信給「斐納道」，會師同征英國。「斐納道」卻反為幫忙了對方「拿破崙」復遭慘敗，被送到阿爾巴去，為階下囚。「拿破崙」逃脫了，謀東山之再起，為個人的光榮復燃戰火，「黛絲麗」獨自找他相見，對他為了造福法蘭西的原故，放下屠刀。