大世界。某日東京市民大肆騷動，警察當局為維持治安意釀成流血悲劇，日國民此次暴動實由於英文東京年代報最近登載田中內閣領導下田中之侵華計畫田中(約翰埃茂萊)在首相後與軍閥及工業領袖聯絡計畫征服世界，但自由主義各分子力加反抗，該報披露此項消息後，特務隊長大島，(約翰哈洛偷飾)，員趨訪該報主人畢克德(鮑德霍爾飾)提抗議，畢絕口否認，並聲明向來擁護日政府，不知此文何來當即治究編輯康尼克(詹姆斯賈克奈飾)云，畢隨日特務隊於浴池覓得尼克告畢該文載紐約年代報，係渠所撰者，眾記者聚於帝國飯店中，適有名記者凱西(雷斯威廉飾)新自中國來日，尼克慕其名，，而示聘請之意但凱西以返國在即辭焉，是時尼克最信任之記者，米勒(華萊斯福特飾)，時，滿囊鈔票，尼克擬而詰之，蓋彼平日多釀酒，且不名一文也米勒閉口不答，但告尼克彼即日偕妻離日返美矣，日密探緊緊追隨米勒不捨(露絲曼娣凱飾)被人勒斃室中，開啟門輕聲，但見一女人之影，及手指之寶藉而已尼克黯然返，忽見米勒蹣跚而來，身撞玻璃圤他，米勒臨終時交田中計畫書與尼克是時日特務隊來搜查，藉口追隨殺人犯，尼克急將文件藏於日皇像後，蓋日人決不趕侵犯神聖之皇也尼克被囚一晚，次日即出，返寓覓文件不見，但知此非日特務隊所為，田中為取回文件，派員邀請尼克，疑以上賓之禮，田中告以米勒欲私攜該文件，尼克答以米勒去婦已遭暗殺田中否，得二人平安之警報，之田中懷疑文件在彼手中也，田中有美女愛麗(薛爾維霍耐飾)，助察偵工作，女係中日混血種，授命探尼克經凱西介紹，兩人的相識女稱新自中國抵日，曾有友人張寶麟，屬伊訪尼克初次相識後，女報告田中，彼與尼克友誼之進展，但未知究有該文件與否，尼克對女頗有嫌疑但苦無實據，某午，尼克趨女寓，見寶戒，遂迫女解釋，女童用尼克遺失之文件，女哀名心跡並稱能得某親王親筆簽證，該文件與佐證云，不料兩人談話，均為日特務隊隔室所收聽於是柬條乃是田中以實據，田中以銀片三十之項鍊贈愛麗，蓋示女於兩小時內指出洩漏該文件者究係何人，女覓尼克不得，而告失蹤，田中以處事失當，遂決然剖腹以謝國人，尼克於離日之項愛麗告尼克，已備船送登美船駛中國，此時日特務隊長大島以槍殺親王尼克急交文件與女，保女遁去，尼克與大島氏爭多時，卒擊斃之於逃避美大使館之際身受日密探之槍傷，尼克自知與愛麗永無相會之期，但彼能以日本之陰謀公諸天下亦足自安矣。