大世界。帝君專政，勞動階級接受壓迫暗中陰謀革命者頗不乏人。在聖彼得堡有著名酒肆巴拉拉加，店中有女歌唱家亭雅(伊洛娜瑪珊飾)聲貌並佳，其父馬勒可(里昂愛威爾飾)為店樂隊指揮，其一家人俱為革命志主，王子彼得(奈爾遜埃第飾)溫文優雅，亦精音律奉哥薩克騎兵一隊巡邏各地，止於該地過李蝶雅，情緒一縷，早博于伊人之身，乃改，扮學士裝訪女之家哥弗而家一曲博得伊人之歡心。彼得知女有段歌劇之惜不得其門而入乃令皇家音樂院指揮赤腦夫(佛蘭克毛拋飾)任用之。女兄疊采門革會為彼得部下所刺，女乃發現彼得之真相，割席斷交，後因彼得相愛之深且決意身辭軍戰以貞女配合情付動於中。乃仍藉彼得猶唱之夜勿林劇場，因革命志士預謀殺彼得父子彼得尤之。猶演之夕，彼得之其父卡將軍彼得是時德國隊俄宜戰彼得棄家從戒德俄戰停帝國指辭彼貴族之軍流浪累鄉巴黎一偶有酒肆各巴拉於加彼德歌唱期間德國除夕該店提早停止營業往日員接依然齊聚一堂一日快樂歌一首不勝嚮往