大世界。墨西哥著名都牛家安東尼摩拉斯孌生兒女各一，安喜甚，命男名馬里奧，女為瑪麗;自幼馬奧之左右，故對鬥牛亦有心得也。然馬里奧自幼受母之薰陶於音樂，及長作如[墨西哥幻想曲]，馬曾託瑪麗之男友派奇將曲帶給名音樂家康屈里斯閱覽，康讚之為天才作品，乃約於次日來見此作曲人馬里奧，馬雖然愛音樂，然其父安東尼卻意欲造成馬為鬥牛家，且已邀當時鬥牛家前來參觀馬里奧之鬥牛表演。翌日，康屈斯來馬訪里奧，以使馬對音樂鬥牛自己定奪捨取，安又允命馬來訪康以遣康離去，然安恐馬將為之捨鬥牛而就習音樂故不將康事告馬焉。是日眾鬥牛大家參觀馬里奧之鬥牛，認為一繼其父，遂允馬作公開表演，安大悅。表演之日，馬忽遇康，康乃詢馬為何捨音樂而從事鬥牛並告以來訪之事，馬里奧乃知其父瞞己，一怒而離去，一去而不返;然報載馬里奧為鬥牛臨陣逃卻斥之為懦夫也。時康區里奧回心轉意從事鬥牛，至為欣悅時不知係瑪麗之喬裝也。時康屈里斯演奏馬里奧之作品，馬適流浪在外，於無線電中聞奏其作品，趕來見康，康勸其勿再鬥牛，並出報示馬里奧在墨西哥城鬥牛消息，馬見報知必係瑪麗替代，深恐有不測，忙趕至墨城，時馬麗正在鬥牛甚為成功，惟見馬里奧來，一時驚喜，未注意及牛，險為牛撞斃，馬里奧見狀急跳入牛場，將牛引出去，救瑪麗出險焉。安東尼見馬里奧之志不可屈！乃允馬習音樂焉。